Home > gibson

Gibson เตรียมปรับโฉมครั้งสำคัญ และเตรียมพบกับ “อุคุเลเล่ Gibson!!!”

ในขณะที่ศาลกำลังพิจารณาคำขอล้มละลายและพิทักษ์ทรัพย์ของ Gibson ภายใต้บทบัญญัติท่ี 11 ของกฎหมายล้มละลายของอเมริกา  (Chapter 11 bankruptcy protection)จากกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้สินมูลค่าราว 500 ล้านดอลลาร์ภายในกำหนด ล่าสุด สำนักข่าวรอยเตอร์ได้สัมภาษณ์คุณ Henry Juszkiewicz CEO Gibson Brands (ซึ่งอีกไม่นานก็จะพ้นจากตำแหน่ง และเปลี่ยนไปเป็น ที่ปรึกษาให้เจ้าของรายใหม่) เกี่ยวกับทิศทางของแบรนด์จากนี้ ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ครับ CEO Henry Juszkiewicz กับป๋า Slash http://gawker.com/gibson-guitar-ceo-gets-enraged-if-someone-asks-for-a-da-1661598680   Gibson เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลายกว่าเดิม ข่าวดีข่าวแรกก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้เป๊ะ เพราะคุณ Henry บอกว่า Gibson กำลังซุ่มออกแบบสินค้ารุ่นใหม่ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในงานจัดแสดงสินค้าของสมาคมผู้จำหน่ายสินค้าด้านดนตรีแห่งชาติ (National Association of Music Merchants - NAMM) ของอเมริกา ซึ่งสินค้าที่ว่านั้นถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับเด็กๆและผู้หญิง เพื่อให้ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงกีตาร์ Gibson ได้มากขึ้น และแน่นอน ซีรีส์ใหม่สำหรับเด็กและผู้หญิงจะมีราคาไม่แพง ซึ่งสินค้าที่คุณเฮนรี่แย้มๆมานั้น ก็จะมีกีตาร์ในไลน์

Read More

อัพเดท Gibson ในศาลล้มละลาย และย้อนรอยความผิดพลาด 7 เรื่องของ Gibson

ความคืบหน้า Gibson ยื่นขอล้มละลาย จากกรณีที่แบรนด์กีตาร์ยักษ์ใหญ่ Gibson ยื่นขอสถานะล้มละลายเพื่อพิทักษ์ทรัพย์ ก่อนจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ผมเคยติดตามมานำเสนอเพื่อนๆตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานั้น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ปัจจุบัน Gibson ขอยืดเวลาส่งรายงานทางการเงินออกไปถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2018 เนื่องจากต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทลูกของ Gibson ในต่างประเทศ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงแบรนด์ลูกแบรนด์ไหนบ้าง ซึ่งก็มีบางแบรนด์ที่ Gibson จำใจต้องปล่อยให้บริษัทอื่นเช่าช่วงต่อเพราะบริหารเองต่อไปไม่ไหว ซึ่งก็เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ Gibson ได้ยื่นต่อศาลไป คลิกอ่านซีรีส์เรื่องราวความเป็นมาของ Gibson ตั้งแต่ส่อเค้าไม่ดีทางการเงิน จนถึงวันล้มละลายได้ที่นี่ครับ คุณ Henry Juszkiewicz ซีอีโอ Gibson Brands Inc. http://www.latimes.com/entertainment/music/la-et-ms-gibson-brands-guitar-henry-juszkiewicz-20170618-htmlstory.html ผมยังติดตามเรื่องนี้ต่อเพราะยังสนใจว่า หลังจากกระบวนการทางศาลสิ้นสุดลงและคุณ Henry Juszkiewicz CEO ที่กำลังจะยุติบทบาทเจ้าของกิจการผู้ถือหุ้นใหญ่กลายเป็นที่ปรึกษา แล้วแบรนด์นี้ที่เราเคยรู้จักจะเปลี่ยนไปเช่นไร? ทั้งในส่วนของตัวกีตาร์รุ่นต่างๆ สเปคกีตาร์ ราคา รูปแบบการขาย ศิลปินที่จะมา endorse ฯลฯ ผมเคยนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจของเว็บไซต์ขายเครื่องดนตรีออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกา reverb.com มาแล้วว่า เว็บนี้กับผมต่างก็มีมุมมองที่คล้ายกันในเรื่องอนาคตของกีตาร์ Gibson และแนวโน้มราคา

Read More

ราคา Gibson มือสองหลังล้มละลาย และอัพเดทข่าว Joe Banamassa เป็น CEO

  จากที่ Gibson แบรนด์กีตาร์ยักษ์ใหญ่ของโลกประสบวิกฤติทางการเงินจนเกินเยียวยา ต้องประกาศล้มละลายอย่างที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนั้น (ใครยังไม่ได้อ่าน คลิกที่นี่ครับ) เรื่องนี้สร้างความกังวลในหมู่คนรักกิบสันว่า ทิศทางของกีตาร์กิบสันหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร สเปคจะดีขึ้นมั้ย ราคามือหนึ่งและมือสองจะเป็นอย่างไร? และที่สำคัญ เราควรทำตัวยังไง? วันนี้ผมมีคำตอบจากเว็บไซท์ online marketplace ซื้อ-ขายเครื่องดนตรีชื่อดังจากอเมริกา Reverb.com มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับแนวโน้มราคากีตาร์กิบสันมือสองครับ   วิเคราะห์แนวโน้มราคากีตาร์ Gibson ในอนาคต Dan Orkins คอลัมนิสต์แห่งเว็บไซต์ reverb.com นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มราคากีตาร์ Gibson มือสองหลังสิ้นสุดยุคซีอีโอ Henry Juszkiewicz โดยคาดการณ์ความเป็นไปได้ไว้ 3 กรณี ดังนี้ครับ กรณีที่ 1 - ราคา Gibson มือสองจะถูกลง หลายปีที่ผ่านมาแบรนด์กิบสันถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากลูกค้าว่าคุณภาพตกต่ำ และมาตรฐานการผลิตไม่สมราคา  แถมยังมีประเด็นยัดเยียดนวัตกรรมที่ไม่ได้ถามความสมัครใจของลูกค้า อย่างลูกบิดอัตโนมัติ G-Force ที่ Gibson ลงทุนจ้างผลิตโดยปั๊มแบรนด์ตัวเองแล้วบังคับติดตั้งในกีตาร์ปี 2015 แทบทุกรุ่น ทำให้ลูกค้าต่างหันไปซื้อกีตาร์ Gibson มือสองกันเยอะ Dan มองว่าการเปลี่ยนสเปคถี่ยิบปีต่อปีทำให้พนักงานและหัวหน้างานต่างสับสน ไม่สามารถโฟกัสกับการทำงานที่

Read More

Gibson ยื่นขอล้มละลายแล้ว – CEO คนใหม่ ชื่อ Joe Bonamassa???

  ตลอดหลายเดือนแห่งการดิ้นรนหนีล้มละลายของ Gibson สารพัดความพยายามที่ได้ทำลงไป ทั้งขายอาคาร ขายที่ดิน ขายแบรนด์ลูกบางแบรนด์ โละพนักงาน Custom Shop จนถึงวิ่งหาสถาบันการเงินเพื่อขอกู้ฉุกเฉิน ฯลฯ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่พบทางออก ในขณะที่กำหนดชำระหนี้หุ้นกู้หมื่นกว่าล้านในวันที่ 23 กรกฎาคม ก็ใกล้เข้ามาทุกทีๆ ล่าสุด เว็บไซต์ Bloomberg และอีกหลายสื่อดังรายงานข่าวใหญ่ Gibson ตัดสินใจผ่าทางตันด้วยการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายที่เมือง Delaware ของอเมริกาขอสถานะเป็นบริษัทล้มละลายและขอฟื้นฟูกิจการตามบทบัญญัติที่ 11 (Chapter 11) ของกฎหมายล้มละลายของอเมริกา ที่มีสาระสำคัญในการให้สิทธิ์ลูกหนี้ได้สามารถบริหารบริษัทต่อไปโดยต้องมีแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ อ่านรายละเอียดคร่าวๆ ของ Chapter 11 ได้ที่นี่ครับ   อยากปลดหนี้ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน การยื่นขอล้มละลายดังกล่าวของ Gibson เกิดจากการที่ Gibson ประสบความสำเร็จในการเจรจากับเจ้าหนี้รายใหญ่ทั้งหลายเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทต่อไป แลกกับการถ่ายโอนความเป็นความเป็นเจ้าของกิจการ หรือพูดง่ายๆ คือ ยอมให้เจ้าหนี้เป็นเจ้าของบริษัทเพื่อแลกกับการปรับโครงสร้างหนี้ โดยที่อำนาจความเป็นเจ้าของของเจ้าหนี้จะแทนที่ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่ว่านั้น ก็คือท่านซีอีโอ Henry Juszkiewicz ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด (จะเรียกว่าอดีตเจ้าของบริษัทก็ได้) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า 36% นั่นเอง เจ้าหนี้ที่ว่าก็คือสถาบันการเงินต่างๆ

Read More

เคราะห์ซ้ำกรรมซัด – Gibson ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1,500 ล้าน

ในขณะที่ Gibson กำลังดิ้นรนหาทางเคลียร์หนี้ก้อนมหึมา 16,000 ล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระในปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ซึ่ง Gibson ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการขายทรัพย์สินบางส่วน เช่น อาคารโรงงานทำกีตาร์ ES ที่เมมฟิส, ตึกเก่าโรงงานเปียโน Baldwin รวมไปถึงขายแบรนด์ลูกบางแบรนด์ (ประเดิมด้วย CakeWalk) เพื่อหาเงินสดมารักษาสภาพคล่องต่อลมหายใจในการดำเนินกิจการ ซึ่งก็ยังมีอีกหลายอย่างที่กำลังเร่งดำเนินการ ก่อนจะถึงเวลาใช้หนี้ซึ่งเหลือไม่ถึงสองเดือน คลิกที่นี่เพื่ออ่านเกี่ยวกับประเด็น Gibson ใกล้ล้มละลายครับ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากิบสันอาจจะมีหนี้เพิ่มอีกพันกว่าล้านบาท จากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายโดย supplier รายหนึ่งที่เพื่อนๆ อ่านแล้วคงร้องอ๋อ   หนี้ก้อนเดิม Gibson ก็กระอักอยู่แล้ว ยังมีใครมาฟ้องอีก? โจทย์ผู้ยื่นฟ้องร้อง Gibson คือ บริษัท Tronical GmbH ของเยอรมนี บริษัทนี้ก็คือผู้คิดค้นระบบลูกบิดอัติโนมัติในนาม Min-ETune ซึ่ง Gibson ก็สั่งซื้อมาติดตั้งในกีตาร์บางรุ่นอยู่หลายปี ก่อนจะสั่งให้ผลิตให้โดยปั๊มแบรนด์ใหม่ ชื่อ G-Force เมื่อปี 2015 Wall Street Journal รายงานว่า Tronical ยื่นฟ้องกิบสันต่อศาลในเมือง Hamburg

Read More

Gibson ฮึดสู้อีกยก! เคลียร์หนี้-หนีตาย

ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าความเป็นมาของ Gibson ก่อนจะมีหนี้สะสมมากกว่า 16,000 ล้านบาท ใกล้สภาวะใกล้ล้มละลายดังเช่นปัจจุบัน จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา CEO ของกิบสัน คุณ Henry Juszkiewicz (เฮนรี่ จัสคูวิซ) ออกมายอมรับพร้อมทั้งปลอบขวัญแฟนๆว่า มีแผนหลายอย่างในการลดมูลหนี้ เพื่อให้สามารถขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินในการ refinance หนึ่งในนั้นคือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ซึ่งภาษาชาวบ้านก็คือการขายสมบัติหาเงินใช้หนี้นั่นแหละ ซึ่งผมก็ได้รวบรวมรายการขายทอดตลาดที่เป็นข่าวดังหลายรายการ ตั้งแต่โรงงานผลิตยันแบรนด์ลูกบางแบรนด์ไปแล้ว สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านบทความมหากาพย์ Gibson คลิกที่นี่ครับ เผื่อใครยังไม่ทราบ ตึกโรงงานทำกีตาร์ ES ที่เมมฟิสก็ขายไปแล้วเรียบร้อย รายละเอียดอ่านได้ที่นี่ครับ http://www.notreble.com/buzz/2017/10/27/gibson-to-sell-downtown-memphis-factory/ การเจรจากับเจ้าหนี้ ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้ เว็บไซท์ bizjournals.com เผยแพร่ข่าว Gibson ออกแถลงการณ์รายงานสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามในการเจรจากับบริษัท KKR Credit Advisor ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงทุน (จะเรียกว่า "เจ้าหนี้" ก็ได้) หลายรายที่ซื้อหุ้นกู้ของกิบสันเมื่อครั้งที่กิบสันขายหุ้นกู้เพื่อระดมทุนมหาศาลเพื่อไปลงทุนซื้อแบรนด์ต่างๆ นอกธุรกิจกีตาร์ตามที่ผมได้เคยเล่ารายะเอียดไปในบทความก่อนๆ รายละเอียดการเจรจา คือ กิบสันขอใช้วิธี "แปลงหนี้สินเป็นทรัพย์สิน" หรือ debt-to-equity conversion กล่าวคือ กิบสันเสนอขายหนี้คืนให้

Read More

ร้านกีตาร์เลิกขาย Gibson, บิดาแห่ง Reissue / Collector’s Choice ถูกไล่ออก?, ยุคทองของแบรนด์นี้จบลงแล้ว???

ตอนนี้ร้านขายกีตาร์เจ้าเก่าบางร้านในอเมริกาไม่ขายกีตาร์กิบสันแล้วนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องบุคคลที่เป็น "บิดาแห่ง Gibson Custom Shop" ต้องออกจากบริษัทไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ เรื่องมันเป็นมายังไง อ่านต่อไปครับ นโยบายที่ร้านกีตาร์ ขอบาย เรื่องนี้เป็นที่โจษจันกันตามบอร์ดกีตาร์ดังๆของต่างประเทศหลายแห่งตั้งแต่ช่วงปลายปี 2016 เนื่องจากสมาชิกบอร์ดเจอปัญหาว่า ร้านกีตาร์เจ้าประจำของตัวเองจู่ๆก็ "ไม่ขายกิบสันแล้ว" อาจยังพอมีสต๊อกเก่าเหลือบ้าง มีแต่ของมือสองบ้าง บางร้านก็เซลล้างสต๊อก จากที่ผมค้นข้อมูลย้อนไปตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมา ร้านขายกีตาร์เจ้าดังๆ หลายร้านในอเมริกาและอังกฤษต่างทยอย "เลิกขาย" กีตาร์กิบสัน เนื่องจากทางบริษัทมีนโยบายใหม่ที่บังคับให้ดีลเลอร์ต้องเพิ่มจำนวนกีตาร์ต่อออเดอร์ให้มากกว่าเดิม ซึ่งแม้ไม่รู้ว่าแต่ละร้านโดนกำหนดโควต้าเพิ่มเท่าไหร่ แต่ก็หนักหนาถึงขนาดดีลเลอร์หลายเจ้า โดยเฉพาะเจ้าเล็กๆ หรือร้านที่เป็นเจ้าของเดียว สายป่านสั้น ต่างสู้ต้นทุนไม่ไหว คงเหลือแต่เจ้าใหญ่ๆ ที่มีสาขามากมายทั่วประเทศ หรือไม่ก็ร้านออนไลน์ดังๆของอเมริกา ซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่ยังรับได้ ดีลเลอร์ใหญ่ๆที่ว่า เพื่อนๆคงพอเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างครับ เช่น Guitar Center Musician's Friend Sam Ash Sweetwater Wildwood Guitars Music Villa ส่วนดีลเลอร์ที่บ๊ายบายกิบสันแล้ว (หรือถ้ายังมีก็เป็นของค้างสต๊อก หรือของมือสอง) มีดังนี้ Dave's Guitars

Read More

กลุ่มทุนใหญ่ เตรียมซื้อกิจการ Gibson

จากตอนที่แล้ว ที่ผมอัพเดทสถานการณ์ทางการเงินสุดย่ำแย่ของ Gibson ซึ่งมีหนี้ค้างชำระสูงถึง 16,400 ล้านบาท และจะถึงวันครบกำหนดชำระส่วนแรกในวันที่ 23 กรกฎาคมปีนี้ หรืออีกเพียงสี่เดือนข้างหน้า สิ่งที่กิบสันกำลังทำอยู่ตอนนี้คือเร่งขายสินทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ เช่น โกดังเก่าของแบรนด์เปียโน Baldwin ที่ Nashville (ในรูปข้างล่าง) ขายไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในราคา 6.4 ล้านเหรียญ โรงงานผลิตกีตาร์ไลน์ ES ที่ Memphis ขายไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในราคา 14 ล้านเหรียญ รวมถึงขายกิจการในเครือด้วย อันนี้แค่ยกตัวอย่างบางส่วน รายละเอียดความยุ่งเหยิงทั้งหมดนั้น เพื่อนๆ ดูจากบทความตอนที่แล้วนะครับ https://www.nashvillepost.com/business/development/article/20982812/gibson-property-in-the-gulch-sells-for-64m กิบสันยังคงต้องขายสินทรัพย์ออกไปอีกเยอะเพื่อเร่งระดมทุนหาเงินใช้หนี้ กลายเป็นช่วงโปรโมชันเซลขายกิจการไปแล้ว แต่ถ้าขายนั่นลดนี่แล้วยังไม่รอด ทั้งบริษัทต้องมีสถานะล้มละลายรอขายทอดตลาดล่ะ ใครจะมาซื้อ? ตัวเก็งเริ่มมีแง้มๆบ้างแล้ว โดยสื่อต่างประเทศเสนอข่าวกลุ่มทุนจีนเตรียมเข้าซื้อกิจการของกิบสัน จีนจริงเดะ? ยังไง? ท่ามกลางหยาดเหงื่อและฝุ่นควันที่ฟุ้งตลบจากการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของแบรนด์กีตาร์อายุ 116 ปีท่ี่อเมริกา เว็บไซต์ Digital Music News รายงานว่าทางฝั่งเอเชียมีกลุ่มทุนที่ไม่เปิดเผยตัวตนจากแดนมังกรกำลังจับจ้องมองสถานการณ์ของอีกฝั่งทวีปอยู่อย่างใจเย็น พวกเขาที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งเงินทุนมหาศาลและแผนการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่พร้อมใช้อยู่ในมือ สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็แค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสม เมื่อกิบสันเดินถึงปากเหวแต่ยังไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ทันและผิดนัดชำระหนี้สิน (default) กิบสันต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายตามกฎหมายซึ่งจะมีการประกาศขายสินทรัพย์เลหลังตามมา เมื่อถึงตอนนั้นก็... ใช่ครับ

Read More

Gibson ปลดพนักงาน Custom Shop, ขายบริษัทลูก – ความหวังริบหรี่หนี “ล้มละลาย”

  ถ้าไม่นับเรื่อง PRS Silver Sky แล้ว เรื่องอื่นๆ ในแวดวงกีตาร์ที่ผมสนใจในช่วงนี้ เห็นทีจะหนีไม่พ้นเรื่องสภาวะทางการเงินของกิบสันที่ย่ำแย่สาหัสใกล้ล้มละลายที่เป็นข่าวครึกโครมเมื่อเดือนที่แล้ว กิบสันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เล่าแบบสรุปบ้านๆ กิบสันกู้เงินจากธนาคารและขายตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เพื่อระดมเงินมาลงทุน ซึ่งการหาเงินลงทุนด้วยวิธีนี้ก็จะมีการชักชวนโดยโฆษณาแผนการลงทุนต่างๆนาๆ ใครที่สนใจร่วมลงทุนก็จะซื้อหุ้นกู้นี้แล้วรอรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามที่โฆษณาไว้  การระดมทุนแบบนี้กิบสันก็มีสถานะเป็นลูกหนี้ และต้องนำเงินที่นักลงทุนเขาไว้วางใจให้มานั้นไปลงทุนทำธุรกิจต่างๆ ตามแผนการลงทุนที่ประกาศไว้ตอนขายหุ้นกู้ เพื่อให้เกิดกำไรงอกเงยและมีเงินมาใช้หนี้ + จ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนภายในเวลาที่กำหนด แต่ถึงตอนนี้ เพื่อนๆ คงเดาออกแล้วใช่ไหมครับ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร? ใช่ครับ กิบสันเอาเงินไปลงทุนแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จครับ ก็เลยไม่มีเงินพอใช้หนี้ที่ยืมมาจากนักลงทุน ซึ่งหนี้สินของกิบสันมีจำนวนสูงถึง 522 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 16,400 ล้านบาท!! โดยเป็นเงินกู้จากธนาคาร 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีกำหนดชำระคือวันที่ 23 กรกฎาคม 2018 และตราสารหนี้อีก 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ต้องชำระช่วงต้นเดือนสิงหาคมปีนี้เช่นกัน หรือนับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ 4 เดือนที่จะต้องหาเงินมาใช้หนี้ให้ทัน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนชื่อดัง 2 สำนัก เริ่มจาก S&P (Standard and Poor) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ

Read More